CRM

Fiche prospect 360, RBAC 5 rôles, knowledge base.

Une fiche par contact. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a payé. Pipeline lifecycle, transcripts d'appels, notes, knowledge base.

Ce que ça fait pour toi

CRM est le hub central des contacts. Webinar signups et prospects ont été fusionnés dans une seule entité. Chaque contact a un lifecycle_stage (subscriber, lead, mql, sql, opportunity, customer, evangelist), un auth_user_id si il a un accès, des tags, des UTM d'origine.

La fiche 360 affiche dans une seule vue: les bookings, les conversations Inbox, les transcripts d'appels, les audits, les transactions Counsel, les drafts Studio mentionnant ce contact, les notes, les objections capturées.

Tu peux annoter, étiqueter, faire avancer dans le pipeline, lancer un audit, un closing, ou une séquence. Le RBAC 5 rôles (super_admin, admin, manager, sales, viewer) contrôle ce que chaque membre du workspace voit.

Comment ça marche

Fiche 360

Tout sur un contact en un scroll. Pas de switch d'onglet.

Identité et coords (auto-enrichies LinkedIn si dispo)
Bookings passés et futurs
Threads Inbox liés
Appels enregistrés avec résumé et transcript
Audits stratégiques réalisés
Factures et paiements Counsel
Notes libres et objections taguées

Pipeline lifecycle

Sept stades standards, customisables par workspace. Chaque transition est tracée avec timestamp et auteur.

RBAC 5 rôles

super_admin, admin (workspace owner), manager, sales, viewer. L'isolation par espace coupe l'accès en lecture, pas seulement dans l'interface.

Knowledge base

Une mini base de connaissance par contact. Tu y mets ses goûts, ses contraintes, ses signatures de comportement. L'agent Inbox y a accès.

Activity timeline

Chronologie de toutes les interactions, cross-modules. Filtres par type, par auteur, par période.

Tracked links

Chaque /r/<code> est attribué au contact via cookie sda_ts. Le visiteur devient identifiable, ses pages vues alimentent la fiche 360.

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