Workbench
Le moteur opérationnel. Tâches, projets, jalons, time-tracking, vues custom. Suggestions IA contextuelles. Liens polymorphes vers les autres modules.
Vue d'ensemble
Workbench remplace Notion, Asana, Linear pour le freelance. Tu y gères tes projets clients, tes tâches perso, ton time-tracking. Chaque tâche peut être liée polymorphiquement à un contact CRM, une facture Counsel, un draft Studio.
V2 livrée 2026-05-10 ajoute les jalons (milestones), project_members, EntityPicker, app membre /tasks, invitation prospect->member, seed onboarding. C'est le moteur central du quotidien.
Le moteur de suggestions IA observe le contexte (projet, fiche contact, audit récent) et propose les prochaines actions logiques. Tu acceptes ou tu balayes.
Ce que le module fait
Tâches
Modèle simple: titre, description, statut, date, assignee, projet. Champs inline edit. Vues kanban, liste, calendrier.
Projets
Regroupent des tâches. Chaque projet a un client (contact CRM), des dates, des jalons.
Jalons (milestones)
Étapes commerciales d'un projet. Validation client par milestone, déclenche facturation Counsel en mode milestone.
Project members
Plusieurs personnes peuvent avoir accès à un projet (sous-traitants, client en visibilité). RBAC fin par projet.
EntityPicker
Composant cross-module: tu cherches un contact, un projet, une facture, une présentation. Résultats unifiés. Utilisé dans les TaskInlineFields.
Time-tracking
Start/stop sur une tâche. Cumul par projet. Export CSV pour facturation manuelle.
Liens polymorphes
Une tâche peut pointer vers n'importe quoi: contact, facture, draft. Pratique pour "appeler le client X" ou "relancer la facture Y".
Suggestions IA contextuelles
Pendant qu'on est sur un contact ou un projet, l'IA propose des tâches: "envoyer le devis", "relancer le NDA", "préparer la slide 3 pour le call de jeudi".
Comment on l'utilise
- 01
Crée un projet
/workbench, tu lies au client CRM. Tu poses des jalons.
- 02
Génère des taches
Tu en crées à la main ou tu acceptes les suggestions IA contextuelles.
- 03
Travaille
Time-tracker actif, tâches kanban, focus du jour.
- 04
Valide les jalons
Le client valide côté membre app. La facturation Counsel se déclenche en mode milestone.
- 05
Reporte
Export CSV des temps, génération de rapport client.
Apercu
