CRM
Une fiche par contact. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a payé. Pipeline lifecycle, transcripts d'appels, notes, knowledge base.
Vue d'ensemble
CRM est le hub central des contacts. Webinar signups et prospects ont été fusionnés dans une seule entité. Chaque contact a un lifecycle_stage (subscriber, lead, mql, sql, opportunity, customer, evangelist), un auth_user_id si il a un accès, des tags, des UTM d'origine.
La fiche 360 affiche dans une seule vue: les bookings, les conversations Inbox, les transcripts d'appels, les audits, les transactions Counsel, les drafts Studio mentionnant ce contact, les notes, les objections capturées.
Tu peux annoter, étiqueter, faire avancer dans le pipeline, lancer un audit, un closing, ou une séquence. Le RBAC 5 rôles (super_admin, admin, manager, sales, viewer) contrôle ce que chaque membre du workspace voit.
Ce que le module fait
Fiche 360
Tout sur un contact en un scroll. Pas de switch d'onglet.
- Identité et coords (auto-enrichies LinkedIn si dispo)
- Bookings passés et futurs
- Threads Inbox liés
- Appels enregistrés avec résumé et transcript
- Audits stratégiques réalisés
- Factures et paiements Counsel
- Notes libres et objections taguées
Pipeline lifecycle
Sept stades standards, customisables par workspace. Chaque transition est tracée avec timestamp et auteur.
RBAC 5 rôles
super_admin, admin (workspace owner), manager, sales, viewer. L'isolation par espace coupe l'accès en lecture, pas seulement dans l'interface.
Knowledge base
Une mini base de connaissance par contact. Tu y mets ses goûts, ses contraintes, ses signatures de comportement. L'agent Inbox y a accès.
Activity timeline
Chronologie de toutes les interactions, cross-modules. Filtres par type, par auteur, par période.
Tracked links
Chaque /r/<code> est attribué au contact via cookie sda_ts. Le visiteur devient identifiable, ses pages vues alimentent la fiche 360.
Comment on l'utilise
- 01
Importe
CSV LinkedIn, export Webinaire, ou capture via formulaire Pages.
- 02
Enrichis
L'enrichissement LinkedIn complète photo, titre, employeur, accroche.
- 03
Tag
Tu mets en lifecycle_stage approprié. Tu ajoutes des tags métier (ex: niveau d'awareness).
- 04
Active
Tu envoies une séquence, tu lances un audit, tu attribues à un sales.
- 05
Closing
Quand opportunity, tu passes la main à Counsel pour devis et signature.
Apercu
