CRM
Une fiche par contact. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a paye. Pipeline lifecycle, transcripts d'appels, notes, knowledge base.
Vue d'ensemble
CRM est le hub central des contacts. Webinar signups et prospects ont ete fusionnes dans une seule entite. Chaque contact a un lifecycle_stage (subscriber, lead, mql, sql, opportunity, customer, evangelist), un auth_user_id si il a un acces, des tags, des UTM d'origine.
La fiche 360 affiche dans une seule vue: les bookings, les conversations Inbox, les transcripts Fathom, les audits, les transactions Counsel, les drafts Studio mentionnant ce contact, les notes, les objections capturees.
Tu peux annoter, etiqueter, faire avancer dans le pipeline, lancer un audit, un closing, ou une sequence. Le RBAC 5 roles (super_admin, admin, manager, sales, viewer) controle ce que chaque membre du workspace voit.
Ce que le module fait
Fiche 360
Tout sur un contact en un scroll. Pas de switch d'onglet.
- Identite et coords (auto-enrichies LinkedIn si dispo)
- Bookings passes et futurs
- Threads Inbox lies
- Calls Fathom avec resume et transcript
- Audits strategiques realises
- Factures et paiements Counsel
- Notes libres et objections taguees
Pipeline lifecycle
Sept stades standards, customisables par workspace. Chaque transition est tracee avec timestamp et auteur.
RBAC 5 roles
super_admin (Jean), admin (workspace owner), manager, sales, viewer. Les RLS Supabase coupent l'acces a la lecture, pas seulement a l'UI.
Knowledge base
Une mini base de connaissance par contact. Tu y mets ses gouts, ses contraintes, ses signatures de comportement. L'agent Inbox y a acces.
Activity timeline
Chronologie de toutes les interactions, cross-modules. Filtres par type, par auteur, par periode.
Tracked links
Chaque /r/<code> est attribue au contact via cookie sda_ts. Le visiteur devient identifiable, ses pages vues alimentent la fiche 360.
Comment on l'utilise
- 01
Importe
CSV LinkedIn, export Webinaire, ou capture via formulaire Pages.
- 02
Enrichis
Apify scrape LinkedIn pour completer photo, titre, employeur, headline.
- 03
Tag
Tu mets en lifecycle_stage approprie. Tu ajoutes des tags metier (ex: niveau d'awareness).
- 04
Active
Tu envoies une sequence, tu lances un audit, tu attribues a un sales.
- 05
Closing
Quand opportunity, tu passes la main a Counsel pour devis et signature.
Apercu
Routes dans Kernel
- /crm
- /crm/contacts
- /crm/contacts/[id]
- /crm/pipeline